Lucas é um cineasta brasileiro, que está vivendo uma crise profissional: não sabe o que filmar. Em busca de uma história, lembra-se que sua mãe, Alice, portuguesa, conta sempre belas histórias de sua terra. A mãe de Lucas mora em Belo Horizonte, no Brasil. Por coincidência, Lucas - que mora no Rio de Janeiro - vai filmar em Ouro Preto, perto de Belo Horizonte. Compra, então, uma fita de gravador para, na volta, passar por Belo Horizonte, onde sua mãe mora, para conversar com ela e gravar algumas de suas histórias. Quem sabe encontrará ali o argumento para um bom filme?

Sendo um homem que conheceu alguns dos lugares mais badalados do mundo, como Paris, New York ou Londres, ele se dá conta de que nunca prestou muita atenção a Portugal, terra de seus pais. Lucas resolve então ir a Portugal, em busca da origem de sua família.

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